Fundusze

Baltic Capital TFI jest niezależnym polskim TFI zarządzającym funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, dla osób poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu osiąganych niezależnie od koniunktury rynkowej. Od lat specjalizujemy się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi obligacyjnymi oraz absolutnej stopy zwrotu składających się z wielu nieskorelowanych strategii. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć strategie, w których dążymy do osiągnięcia powtarzalnych, dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Wykorzystujemy strategię alokacji uzależnioną od cyklu koniukturalnego globalnej gospodarki, dostosowaując strukturę alokacji do faz cyklu w poszczególnych regionach. Naszym celem jest wypracowanie atrakcyjnych stóp zwrotu podczas wzrostów na rynkach oraz ochrona kapitału w okresach spadków oraz dużych wahań rynkowych, zagwarantowana dzięki inwestowaniu w obligacje korporacyjne i dłużne papiery wartościowe. Naszym Klientom zapewniamy możliwość wybrania dogodnego momentu zarówno na rozpoczęcie jak i zakończenie całego procesu.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć strategie, w których dążymy do osiągnięcia powtarzalnych, dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Naszym celem jest wypracowanie atrakcyjnych stóp zwrotu podczas wzrostów na rynkach oraz ochrona kapitału w okresach spadków oraz dużych wahań rynkowych, zagwarantowana dzięki inwestowaniu w obligacje korporacyjne i dłużne papiery wartościowe. Naszym Klientom zapewniamy możliwość wybrania dogodnego momentu zarówno na rozpoczęcie jak i zakończenie całego procesu.

Płynność instrumentów, w których skład wchodzą różnorodne obligacje i papiery wartościowe, jest kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego. Ponadto stosujemy dywersyfikację geograficzną oraz sektorową, zwiększając bezpieczeństwo realizowanego procesu podczas niekorzystnych turbulencji na rynkach finansowych.

Dokonujemy całościowej oceny ryzyka, która jest nieodłącznym elementem strategii na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Badamy korelacje instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli naszych prywatnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dokonujemy wnikliwej analizy wszystkich nabywanych instrumentów w celu minimalizacji ryzyka.

W naszych prywatnych funduszach zamkniętych znajdują się tylko obligacje i instrumenty finansowe, które zostały dobrane w procesie wnikliwej i starannej selekcji w ramach poszczególnych klas aktywów. Podejmując decyzję o wyborze konkretnych wyselekcjonowanych instrumentów kierujemy się analizą sytuacji makroekonomicznej oraz wysoką wartością wewnętrzną jednocześnie aktywnie kontrolując ryzyko związane z wysokością stopy zwrotu.

W celu generowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu stosujemy różnorodne klasy aktywów, których udział w funduszu dobierany jest w zależności od potencjału wzrostowego. Fundusze zamknięte Baltic Macro FIZ, Baltic Global Bond FIZ oraz Baltic Global Systematic FIZ  nie posiadają benchmarku, co pozwala stosować elastyczną strategię zarządzania – optymalną w danych warunkach rynkowych.