Alan Witczak - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkiem kapitałowym związany od 2015 roku, pracując w Pekao Investment Banking, a następnie od 2016 zatrudniony jako Młodszy Analityk w Domu Maklerskim Banku Handlowego. W 2018 roku pracował w Rockbridge TFI na stanowisku Analityka zajmując się spółkami z sektora finansowego oraz przemysłowego. Uczestnik programu CFA (Chartered Financial Analyst). Obecnie pracuje w Baltic Capital TFI jako zarządzający funduszami.
Charakterystyka funduszu
Opis subfunduszu:
-
Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.
-
Akcje stanowią do 100% wartości aktywów.
-
Zarządzający subfunduszem stosują aktywną alokację aktywów w celu zmniejszenia zależności pomiędzy wynikami funduszu, a sytuacją na rynkach finansowych.
-
Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.
-
Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
-
Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.
Profil inwestora:
Subfundusz adresowany jest do Klientów akceptujących wysoki udział akcji w portfelu, oczekujących ponadprzeciętnych zysków w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.
Poziom ryzyka
6/7
Podstawowe informacje
Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
absolutnej stopy zwrotu
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,80% / jednostki kategorii B: 1,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
42114010100000463111004002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
15114010100000463111004003
Zespół inwestycyjny
Zarządzający funduszem
Alan Witczak
Kamil Wilczak
Grzegorz Dobek
Struktura portfela
dane na dzień 30.12.2022